全剧采用了1997年、1998年和2016年三条时间线，从1997年风华正茂的年代讲起，彼时王响（范伟饰）是意气风发的桦钢火车司机，龚彪（秦昊饰）是刚刚分到桦钢厂办的大学生，马德胜（陈明昊饰）是英姿飒爽的刑警队长。当时间线转至18年后，王响失去妻儿、困于悬案，马德胜在老年舞里寻找存在感，而龚彪早已大腹便便，成了一个油腻的中年人。18年前的凶案如何改变了一群人的人生，随着倒叙的时间线展开，得以娓娓道来。

第二处惊喜便是乌玳与蛇族圣女在一起了，乌玳本来喜欢的是青葵，一直对蛇族圣女无感，但是圣女为了救他跪下求夜昙放过他，乌玳在圣女的攻势下也渐渐打开心房，两人在沉渊厮守终生。

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那人和死了，到死都没能回到家乡，还是死在异乡。

在这个看似乏善可陈的壳子里，《茶啊二中》另辟蹊径，没有将互换重点拘泥于以往影视作品中比较常见的“性别互换”中，而更偏向“职业互换”，讲述了一个老师和学生互换身份的新奇故事。

在这部动画片里，宫崎骏与祖国达成了和解。